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自我估值1162亿美元,最高募集金额250亿美元

时间:2019-11-23 14:26来源:www.3559.com
阿里将在纽交所上市 自我估值1162亿美元 呼伦贝尔装一网科技讯9月19日消息,阿里巴巴宣布,该集团确定IPO发行价为68美元,位于66美元至68美元发行价区间的上限。阿里巴巴将于9月19日

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阿里将在纽交所上市 自我估值1162亿美元

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呼伦贝尔装一网科技讯 9月19日消息,阿里巴巴宣布,该集团确定IPO发行价为68美元,位于66美元至68美元发行价区间的上限。阿里巴巴将于9月19日正式在纽交所挂牌交易,股票代码BABA,此次上市募集资金217.6亿美元,最高募集资金250.2亿美元。

阿里巴巴确定在纽交所挂牌:股票代码BABA

北京时间6月27日凌晨消息,阿里巴巴集团周四向美国证券交易委员会提交了IPO招股书增补文件。文件显示,阿里巴巴集团计划在纽约证券交易所挂牌,股票交易代码为“BABA”。对于阿里巴巴来说,选择纽交所之后仍然会使其成为主板的第三大科技公司,仅次于IBM公司和甲骨文公司。根据四月的分析报告其估值约1680亿美元。

原标题:7年后马云又杀回来了!阿里二次赴港上市,千亿募资或创港交所之最

呼伦贝尔装一网科技讯 9月19日消息,阿里巴巴宣布,该集团确定IPO发行价为68美元,位于66美元至68美元发行价区间的上限。阿里巴巴将于9月19日正式在纽交所挂牌交易,股票代码BABA,此次上市募集资金217.6亿美元,最高募集资金250.2亿美元。

6月27日消息,阿里巴巴昨日向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书增补文件。文件显示,阿里巴巴集团计划在纽约证券交易所(NYSE)挂牌,股票交易代码为BABA。

据阿里巴巴集团此前提交的招股书显示,该集团计划通过此次交易筹集10亿美元资金。华尔街分析师当时指出,阿里巴巴集团IPO招股书中的筹资金额只是名义上的数字,一旦开始定价则肯定将会提高。分析师预测,该集团的筹资额将在150亿美元到200亿美元之间。

摘要 7年前,阿里以700多亿港币市值从港交所摘牌,7年后,阿里巴巴以3.7万亿港币的市值重返港交所(阿里在纽交所最新市值4751亿美元),马云终于圆了香港上市梦。(数据宝)

这项交易还有一层重大意义,阿里将超越VISA上市时的197亿美元,成为美国市场上有史以来规模最大的IPO交易。按照阿里巴巴集团的IPO发行价计算,阿里巴巴的其市值将达1680亿美元,这将使其成为美国市场上市值最高的公司之一,这也超过了亚马逊的1500亿美元。

有国外媒体报道称,阿里在纽交所上市之后,会使其成为主板的第三大科技公司,仅次于IBM公司和甲骨文公司。

纽约证券交易所已经拥有222年的历史,但通常来说吸引互联网公司方面不如纳斯达克。该决定对纳斯达克交易所会是个打击。纽交所2013年获得了总共33个技术和互联网公司IPO中的22个。而今年则获得了包括Twitter公司和糖果粉碎传奇的母公司King Digital娱乐的青睐。

在一次又一次的传闻声中,阿里巴巴确定回归港股,并且,阿里将成为首个同时在香港和纽约两地上市的中国互联网公司。

www.3559.com,招股书显示,此次IPO拟发售3.2亿股美国存托股票,其中,阿里巴巴将发售123,076,931股ADS;同时,包括主要股东雅虎以及阿里巴巴集团董事局主席马云和执行副董事长蔡崇信在内的献售股东将提供总计为197,029,169股的ADS。阿里巴巴集团承诺将不会从这些献售股东发售其ADS的交易中获得任何收入。

5月7日,阿里巴巴集团向美国证券交易委员会正式提交了IPO。招股书显示,创始人马云持有阿里8.9%股份,为最大个人股东。日本软银公司持有阿里34.4%的股份,为最大机构股东。,

纳斯达克的声誉来自20世纪80年代和90年代,曾经成功进行了微软和英特尔等大科技公司的IPO。但2012年,Facebook公司在纳斯达克上市时出现了交易延迟、投资混乱等情况,让股票经纪公司造成了数百万美元的损失。

阿里回归或成港交所史上最大规模IPO

按照约定,美国雅虎方面将出售阿里巴巴集团总股份的4.9%,售股完成后美国雅虎仍将持有阿里巴巴集团约16.3%的股份。而日本软银方面将不会出售股份。

阿里计划筹集10亿美元资金,上市承销商为瑞士信贷银行、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗集团。

阿里2014财年总营收525.04亿元净利234.03亿元

7年前,阿里以700多亿港币市值从港交所摘牌,7年后,阿里巴巴以3.7万亿港币的市值重返港交所(阿里在纽交所最新市值4751亿美元),马云终于圆了香港上市梦。

阿里巴巴集团股东将在此次IPO时献售1.97亿股。其中,阿里巴巴集团董事局主席马云将献售1275万股,约占阿里巴巴集团总股份数的0.5%;同时,阿里巴巴集团董事局执行副主席蔡崇信也将献售425万股。

据招股书披露,阿里收入主要来自商户的在线营销服务费、交易佣金以及在线服务费。阿里也通过会员费、增值服务以及云计算服务创收。截至2013年12月31日的9个月内,阿里的营收为人民币405亿元,净利润为人民币177亿元。

文件显示,阿里巴巴集团2014财年(截至2014年3月31日)的总营收为525.04亿元人民币(约合84.46亿美元),较上年增长52.1%。

11月13日晚间消息,阿里巴巴集团(纽交所代码:BABA)在香港联合交易所网站提交初步招股文件,计划通过全球发售新发行5亿股普通股新股,并在香港联合交易所主板上市。

阿里巴巴自9月9日启动全球路演以来,投资者认购火爆,据消息称,仅2天时间收到的股票认购数已经超过了其发行规模。有承销商信息称,阿里巴巴只用了3分钟就收到了200亿美元的认购申请。

招股书披露的财务信息包括:2013年第二到第四季度中,阿里巴巴集团的营收为人民币404.73亿元,运营利润达人民币207.38亿元,运营利润率约51.2%;净利润人民币177.42亿元,净利润率达43.8%。截至2013年底,阿里巴巴集团旗下淘宝和天猫的活跃买家数超过2.31亿,活跃卖家数大约为800万。在2013年中,“中国零售平台”的交易总额达到15420亿元,约合2480亿美元,这一规模远超eBay和亚马逊,成为全球第一。

因为此次阿里巴巴属于二次上市,所以其无需在港交所披露招股书,只要阿里巴巴通过港交所的上市聆讯,即可择日挂牌上市。

市场预计,在该情况下,阿里巴巴将会启动绿鞋机制,即超额配售15%的股票,约4800万股。如果上市承销商行使超额认购权,阿里巴巴上市融资额最多将达250.2亿美元,超越中国农业银行2010年在上海、香港两地同时上市时创下的221亿美元的融资规模,创全球最大IPO记录。

融资或超过200亿美元

据招股书披露,阿里巴巴集团本次发行将包括5亿股普通股,以及可额外发行最多7500万股普通股新股超额配股权。本次发行将包含国际发售和香港公开发售,计划募资规模为100亿至150亿美元(约780亿至1170亿港元),这将成为港交所史上最大额的募资。

阿里巴巴集团在今年5月份向美国证券交易委员会提交了IPO文件,此前曾有熟知内情的消息人士透露,该集团计划在这项交易中发售大约12%股份。从阿里巴巴集团的预期估值来看,该集团可能最多筹集200亿美元资金。

有市场消息称,阿里巴巴将于11月15日-20日进行申购(最早11月20日确定发行价),并于11月25日开始的一周正式在香港上市。

美国投资顾问公司晨星此前预计,阿里巴巴将于今年8月初正式IPO,届时将融资260亿美元,公司整体估值有望达到2200亿美元。

目前,阿里的业务已经不只是电商,公司现在已经发展成为一个业务包括核心电商、云计算、数字媒体及娱乐、金融和消费者服务等业务的巨无霸企业。除此之外,阿里同时投资了其它具有潜力的资产,比如蚂蚁金服和菜鸟物流。

马云持股占比8.9%

而这次IPO所募资金主要用于,驱动用户增长及提升参与度;继续在数字经济体中拓展并提供广泛的产品和服务,持续通过中国领先的线上视频平台优酷及一系列其他分发和内容平台来打造数字媒体及娱乐服务;继续实施新零售业务,为此持续在云计算技术、供应链管理系统和营销系统进行投入。

招股书还披露了阿里巴巴集团的持股状况:日本软银集团持股797,742,980股,占比34.4%;雅虎持股523,565,416股,占比22.6%;阿里巴巴董事局主席马云持有206,100,673股,占比8.9%;阿里巴巴联合创始人蔡崇信持有83,499,896股,占比3.6%。

马云仅持股6.1%,软银仍为最大股东

阿里招股书“泄密”:支付宝日均支付超百亿

招股书显示,阿里巴巴集团目前的股权结构为,截至最后实际可行日期,软银实益拥有约25.8%已发行在外股份,是最大股东。本次全球发售完成后,软银将保持其最大股东地位。

不曾被公开的支付宝总支付金额出现在了阿里巴巴招股书中。2014财年,支付宝的总支付金额达到38720亿元,日均支付量已超过百亿。若以支付宝拥有的近3亿实名用户来衡量,要完成如此巨大的交易量,每位支付宝用户一年大约需要进行12907元网上支出。

截至最后实际可行日期,马云和蔡崇信分别实益拥有约6.1%和约2%已发行在外股份,董事和高级管理人员(包括马云和蔡崇信)共计拥有约9%已发行在外股份。

阿里巴巴招股书显示,2014财年,支付宝的总支付金额达到了6230亿美元,约合38720亿元人民币。按照一年365天,日均支付量达106亿元人民币。

不得不提的是,马云还作出承诺,他有意逐渐减少且随后限制他在蚂蚁金服的直接及间接经济利益(不包括公司在蚂蚁金服中持有的股份),直至前述经济利益所占比例不超过他及他的关联方在紧接公司首次公开发行前持有的公司权益,且前述经济利益的减少不以马云及其任何关联方从中获得任何经济利益的方式进行。

根据国家统计局的数据,2013年国内商品房销售额81428亿元,日均223亿元,支付宝日均支付量相当于全国商品房日均成交的一半。

阿里赴港上市提振中概股回归潮?

阿里集团自我估值1162亿美元

这次阿里在香港上市,将在一定程度上提振中概股公司的回归热情,新一轮优质中概股回归的热潮有望开启。

本月16日更新的招股书显示,阿里巴巴集团给自我的估值为930亿美元到1162亿美元之间,低于外界估值的1600亿美元到2000亿美元。

之前,就有奇虎360从美股退市,虽然没有在香港上市,但是它回归A股了,随之360借壳江南嘉捷成功在A股市场上市。

阿里巴巴集团披露了自2011年6月30日以来阿里巴巴普通股估值的变化,在2011年时阿里集团股份每股为8美元一股,到2011年9月30日为10美元一股。

目前,还有不少在美国上市的中国企业,而总市值超过千亿元的,共有18家企业,其中阿里巴巴的市值最大,高达3.4万亿元,紧随其后的是中国移动,市值为1.1万亿元。

阿里巴巴集团股份在2011年12月31日到2013年3月31日一直维持在13.50美元到15.50美元一股,但自2013年6月以来,阿里巴巴集团每股估值出现上升。

而明星股票京东和拼多多的总市值,则分别为3409亿元和3393亿元,两者的距离越来越近,前段时间,拼多多的总市值还一度超过京东。

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